ブログパーツ 30歳代からの資産運用~人生設計と資産形成ブログ ver40s  2013年3月末時点の投資成績
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    2013年3月末時点の投資成績

     
    2013年の3月末になり、早くも第一四半期が経過しました。
    先月末時点で投資損益が原点回帰したわけですけど、3月はどうなったのでしょうか。


    投資成績201303


    <2013年3月のリスク資産の成績>
    ■3月の損益   +1,077,064円
    ■年初来損益   +3,077,667円


    数年前のある時点の投資投入額をリスク投資の上限として決めています。
    そこでロックをかけているので、別の投資商品を買うには、何かを売却した資金をプール(キャッシュ状態)しておいて購入するか、何かを売却したと同時に購入するか(シフトするか)の2つしか方法がありません。

    これまでにいくらか売却してきているので、投資余力はそこそこあります。
    3月にはシフトの方を行いました。
    とはいえそれほど大きな額ではありません。

    FX→02800 Tracker Fund of Hong Kong(ETF)
    FX→外国債券(生債券)

    基本的な方向性としては、FXを減らして外国株アセットクラスか外国債券にシフトさせていく流れです。
    FXから外国株の流れの場合は、タクティカルアセットアロケーション的な動きになります。
    投資投入額の上限があるため、総資産ベースでみると、新たな貯金が増えるたびに無リスク資産が増していくのに反して、株式投資の割合と外貨資産の割合が減っていくことになります。
    ですので、株式、特に海外株式を増やす(シフト)という方向性を持っています。

    FXから海外株式にタクティカルアセットアロケーションさせるとしれば、既にそれなりに上昇してしまっている先進国株式よりも、出遅れている新興国株式の方がいいだろうということで、Tracker Fund of Hong Kong(02800)というETFにシフトさせました。
    キプロス問題があって下がった時にちょうど差値がHITしたので、シフトさせました。

    投資成績のチェックを見ると、全体的には先月より上昇しているのに、中国株は下がっていますので、キプロス問題がより影響してるのかもしれませんね。

    FXからのシフトは、年間取引損益をプラスマイナスゼロにするレベルでやっているので、かなりのんびりとやってきたんですが、円安が進むにつれてやれる量が増えてきていますので、今後もそんなレポートが増えるかもしれません。


    今月はIPOが多かったですし、当選枚数の多いあまり上がらないだろう公募割れもあるだろう系のIPOもアゲアゲのお祭りでしたね。
    昔々の不動産系IPOサムティの大量被弾の記憶がよみがえった、不動産系IPOのタマホームの初値が、想像もしなかったくらい初値が高かったのにも驚きました。
    こうなるとだんだん当選しにくくなってくるんですよね。残念ながら。


    動きが気になるのはJリートです。
    数年ぶりにチャートを見ましたがとんでもない状況になりつつありますね。
    尊敬する春山昇華さんのブログで知りました。
    方向性としては、Jリートを半分もしくは全部処分して、TOPIXETFと新興国株式にシフトしようと思います。
    株へのシフトを行っても総資産ベースでは、たいした割合にはなりませんけどね。
     
     
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    テーマ : 投資日記
    ジャンル : 株式・投資・マネー

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