ブログパーツ 30歳代からの資産運用~人生設計と資産形成ブログ ver40s  損失と含み損の相殺を
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    損失と含み損の相殺を

     
    確定申告において昨年は数万円の損失繰越を行いました。
    私は毎年確定申告を行っているので、上場株式や投資信託の売却時に発生した確定損失というのは、その年の間に中に確定利益と相殺するわけですが、確定損失が多い場合はその分を3年間は繰り越せます。

    その損失繰り越し分は、今年の確定利益がそれ以上なので、相殺してしまえる見込みです。
    保有株式や投資信託には含み損を抱えているものも多いので、含み損を抱えているものを売却し、新たに別の物を購入しておおむね投資額は同じようにコントロールしています。
    出来る限り信託報酬が安いインデックスファンドに集約していっています。

    以前、思い切って以前から大きな含み損を抱えていた分を売りましたので、確定損失の方が上回っており、配当収入と相殺しても、損失の方が多いことから、現在含み益を出している投資信託を売却し、今年も数万円程度の損失を来年に繰り越すようにコントロールしていきたいです。

    とりあえず海外株式については、「外国株式インデックスe」に移行させています。
    一気にやった方が楽ですけど、ちょっとづつやっています。
     
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    テーマ : 投資日記
    ジャンル : 株式・投資・マネー

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